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Unesa pasa por bolsa 75.000 acciones comunes tipo B

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Uni√≥n Nacional de Empresas (Unesa) negocia en la Bolsa de Valores de Panam√° (BVP) acciones comunes tipo B desde el 17 de marzo del presente a√Īo.

Lo novedoso de la emisi√≥n autorizada por la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) por un total de tres millones de acciones comunes tipo B, es que desde hace quince a√Īos no se registraba una Oferta P√ļblica Inicial (OPI) en la BVP.

‚ÄúYa han pasado por la BVP unas 75.000 acciones de las 200.000 acciones que estamos ofreciendo. Adem√°s, hay unas 25.000 acciones adicionales comprometidas‚ÄĚ, dijo¬† el vicepresidente de Unesa, Guillermo Quijano D.

‚ÄúSentimos que ha sido un gran √©xito en solo un par de d√≠as y continuamos recibiendo preguntas y el inter√©s de otros inversionistas‚ÄĚ, a√Īadi√≥.

La vicepresidenta senior de Banca de Inversi√≥n de MMG Bank Corporation (agente de colocaci√≥n), Marielena Garc√≠a Maritano, expres√≥ que ‚Äúla acogida del p√ļblico inversionista ha sido excelente. Es la primera OPI de acciones en much√≠simos a√Īos‚ÄĚ.

Agreg√≥ que ‚ÄúGrupo Unesa, es un reconocido l√≠der en la industria de desarrollo de viviendas por casi 50 a√Īos, con una situaci√≥n financiera muy s√≥lida y con gran potencial de crecimiento‚ÄĚ.

García Maritano manifestó que la oferta inicial de las acciones comunes tipo B fue por 200.000 títulos como parte de una estrategia de largo plazo que busca establecer una fuente de financiamiento de capital diversificada.

Por su parte, Quijano se√Īal√≥ que la decisi√≥n de estructurar esta emisi√≥n est√† apoyada por los resultados del Grupo Unesa y sus bajos √≠ndices de endeudamiento ‚Äúpudimos¬† emitir deuda adicional para apoyar las inversiones que tenemos en mente, pero decidimos en esta ocasi√≥n tomar un rumbo diferente, y ser pioneros una vez m√°s en la BVP‚ÄĚ.

El emisor tiene en la mesa de trabajo a mediano plazo incrementar sus inversiones en terrenos para desarrollar proyectos residenciales de inter√©s social. ‚ÄúSentimos que esta era una ocasi√≥n ideal para emitir una nueva serie de acciones que permitiera estas inversiones, una inyecci√≥n de capital para apoyar el crecimiento de la compa√Ī√≠a‚ÄĚ, resalt√≥ Quijano.

Las acciones comunes tipo B de Unesa generan un dividendo, a su valor actual de un 5%, adem√°s tienen el potencial de crecimiento, tanto en precio como su dividendo y ‚Äúpensamos que es una oferta interesante para el mercado‚ÄĚ, se√Īal√≥ el directivo del emisor.

El principal uso que Sucasa dará a los nuevos recursos de capital, son inversiones a largo plazo, particularmente en la división de viviendas.

Respecto a los resultados de 2014 que calific√≥ ‚Äúmuy buenos‚ÄĚ, Quijano se√Īal√≥ que las utilidades del emisor crecieron de $17,3 millones a $20,1 millones, teniendo un crecimiento desde el 2010 a la fecha de un 24% anualizado.

A nivel de proyecciones, Unesa estima un continuo crecimiento en utilidades operativas y para el presente a√Īo y¬† se han fijado lograr $23,3 millones.

El emisor al 31 de enero de 2015, mantiene en circulación $73 millones en bonos y $38 millones en valores comerciales negociables (VCN`s).

Actualmente, Unesa tiene una calificación de riesgo de A.pa con perspectiva estable de Equilibrium.

Por su parte, el vicepresidente ejecutivo y gerente general de la BVP, Roberto Brenes, expresó que la novedad de la transacción es que se apela a una estructura de acciones comunes sin voto como una forma de levantar capital sin menoscabar el control político de los actuales accionistas.

‚ÄúAunque parece contra la l√≥gica a muchos inversionistas no les preocupa el control de la empresa si la consideran bien manejada porque el d√≠a que lo crean as√≠, simplemente venden las acciones. Por otro lado, los accionistas actuales no tienen la fobia de perder el control y son m√°s receptivos a tener socios, que solo deudores y¬† las estructuras de capital pueden ser m√°s sanas con capital de largo plazo‚ÄĚ, coment√≥ Brenes.

A la vez, destac√≥ que la estructura es muy utilizada en Estados Unidos y Canad√°, en formas que van desde no voto hasta un voto parcial, ‚ÄúAqu√≠ nosotros, en Latinex Holdings la tenemos y se la recomendamos a muchos emisores, incluso le hemos dado asesor√≠a de como hacerlo‚ÄĚ, puntualiz√≥ el vicepresidente ejecutivo de la BVP.¬†

Fuente: Diario Capital Financiero

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